《國際金融》沒跟上輝達? 這2檔AI果實惦惦吃到飽

《國際金融》沒跟上輝達? 這2檔AI果實惦惦吃到飽
狂賭之淵(狂徒之淵)雙

輝達(Nvidia)和超微(AMD)的股價出現天文數字的漲幅,讓許多投資人想回答一個問題:除了這兩家明星公司,還有哪些公司代表了下一階段AI反彈的最佳買入機會?

今天有兩家還不是家喻戶曉的公司,它們的關注度遠低於輝達和超微,但它們可能正從AI的快速投資和開發中獲得巨大好處。

●運算帶來能源消耗

隨着更多的運算,帶來更多能源消耗,第一家美國發電公司愛依斯電力(AES Corp)有望從中受惠,該公司的重點是爲滿足科技公司(特別是經營數據中心的公司)的高能源需求,而量身訂製的再生能源解決方案。

AES在2023年總共簽署了5.6吉瓦(GW)的購電協議(PPAs),創下公司新紀錄,凸顯出該公司在再生能源的領先地位。AES很大一部分新業務是來自服務企業客戶,特別是渴望獲得再生能源的大型科技公司,例如谷歌、亞馬遜、Meta,谷歌承諾到2030年前全天候實現無碳能源,亞馬遜要在2030年實現100%再生能源,Meta也承諾到2030年實現淨零排放。

AES對再生能源和創新方法的承諾,包括引入每小時配對(match)的再生能源,讓希望實現再生能源和永續發展目標的超大規模資料中心公司,將AES視爲首選合作目標。AES有超過50吉瓦的開發經驗,以及在美國市場先進的電網互連線路佈局,讓該公司處於相當有利地位。

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●運算帶來發熱

Vertiv是數據中心熱管理解決方案的領導廠商,該公司股價在2023年上漲了252%,但這不是說該公司股票行情就此結束,也不是說現在買就不划算。該公司在上季銷售增長12%,今年的重點包括客戶關係、技術和營運彈性,與AI的需求非常契合。

公司最近收購CoolTera,進一步增強了Vertiv在高密度及液體冷卻領域的領先地位,這也是AI數據中心的關鍵領域,因爲這類中心密集的運算,產生大量熱量,對先進冷卻方案的需求日增。

Vertiv今年訂單表現穩健,在手訂單創下新紀錄,加上預期未來需求增加,顯示公司在市場的優勢地位。公司的全套熱管理解決方案,包括現在已完全擁有的高密度液體冷卻技術,讓Vertiv能夠帶領業界向GPU加速運算轉型。

最後,與許多新技術一樣,市場可能需要幾年的時間才能完全理解,並正確衡量AI的供需動態。AI產業的相關公司在業務和股價上來可能歷經大幅波動。重要的是投資人能擴大對AI熱潮受益公司的投資,並將持股多元化。

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